在天凰城内，一间高级客栈的五楼贵宾套房里。莫婭坐在阳台外的横桿上，纵然一个不稳就会往下坠落，但她看起来却是毫不在意的样子。
落日杀手并不会聚在一起，而是各自行动的独立个体。因为他们谁都不相信谁，只相信自己还有手上的刀。落日杀手并没有团队合作的概念，就算是一起执行任务的时候，也都是各杀各的。
莫婭眺望着底下天凰城的热闹街景，看到正准备离开天凰城的黑特一行人。
她想起了三年前的事情，那是黑特刚刚叛离组织还不久的时候。
那时是深夜，在月光的照耀下，他们在一座小城的屋顶上决斗着。莫婭手上并没有拿黑刀，而是拿着跟黑特一样的普通钢刀。
「莫婭……」看着眼前越长越漂亮的少女，黑特问道：「在开战之前，我可以拜託你一件事情吗？」
「什么事？」莫婭面无表情的问道。
「请问你愿意爱上我吗？」
「…………如果我爱上你的话，你就会乖乖被我给杀掉吗？」
「不会。」
「说到底，『爱』究竟是什么东西？」
「这个嘛……」黑特有些不好意思地抠了抠自己的脸：「我现在也还不是很清楚……」
「不懂爱是什么、也不知道该怎么爱上别人的你，凭什么要别人去爱你？」
「所以……我正在追寻啊！我相信在这漫漫旅途之中，我肯定可以追寻到什么是爱的。」
「前提是你得先从我的刀下活下来。」莫婭出刀。
两个人皆是身轻如燕，宛如鬼魅那般的在屋樑之上跃动、廝杀着。刀刀相碰，金色的火花不断擦出。高速的斩击能够划开空间，却触碰不到彼此身体的一分一毫。
落日黑刀流?龙神！黑特出刀，宛如神兽降临，整个世界都被压制，锋利的刀宛如能够破开天地。
落日黑刀流?百樱落！莫婭出刀，刀影百千万道，就如同绽放了一片由刀光剑影所形成的璀璨花园。
「鏘！」在一声尖锐碰撞声响起后，两把钢刀纷纷化为了飞灰。
「啊啊啊……又是这种结果啊～哈哈……这次你也没能杀的了我啊。」黑特笑着说道：「真是太可惜了，请下次再来吧。不过……你为什么要拿一般的钢刀跟我打？明明可以拿落日黑刀辗压我的。」
「那你又为什么去年叛逃的时候饶我一命？以你的实力，明明可以直接杀死我的。」
「为什么呢……这个嘛……」黑特想了一下，笑着说道：「你当时不也没想认真杀了我吗？连妖魔化都没有使出来啊。」
黑特所不知道的是，莫婭并不是因为不想杀死黑特而没有妖魔化。
如果说，黑特是唯一能够不藉由黑刀而妖魔化的人，那么莫婭大概就是唯一「无论如何都没办法妖魔化」的落日杀手。
作为一个「残缺品」的她，想活下去的唯一手段就是不断提升自己的刀术。提升、提升、提升、再继续提升，一直到不必依靠妖魔化也能够打倒一切敌人为止。
莫婭不想让黑特死，其实原因很简单……那就是她还没有在刀术境界上超越这个男人。一直到学尽这个男人的全部技巧，榨乾他所有的价值为止，莫婭都不想让这个男人就此死去。
在黑特逃亡的四年间，莫婭一次又一次的向黑特挑战，以对等的方式进行着刀术决斗。在这样的情况之下，莫婭的刀术以极为恐怖的速度上升，最终到了自认为可以和黑特真正一战的程度。
这里指的真正一战，是指黑特在妖魔化之下的真正一战。没有人知道莫婭将她的刀术究竟提升到了什么样的境界，只知道一般的落日杀手即使是使出了妖魔化，也依旧逃不过她的刀。
而当莫婭到了这样的境界，她却发现自己依然不想杀死黑特。
这四年来，她一直注视着黑特。追着他，看着他的旅行，想要知道他究竟有没有找到「爱」这种东西。渐渐的，莫婭的心中產生了一个想法：有些荒诞不经、大逆不道、却又充满吸引力的想法……
时间回到现在。
「那就是你的选择吗？」莫婭坐在一间客栈的五楼贵宾套房阳台横桿上，看着黑特离开天凰城。那平静的表情里看不出一点情绪，就好像是个无比Jing緻，却又毫无感情的人偶一样。
莫婭站起身来，走回了房间里面。
「去告诉其他人，今晚执行杀戮任务，取下多罗辛乐的人头。」
「是！」
另一方面。
「什么？银虎没有回来？」多罗大公怒吼了出来：「连叫他抓个人回来都办不到，真是饭桶！那傢伙会跑去哪里？」
「不知道……自从去追商人黑特之后，他便失踪了。」
「失踪了就去找啊！连这点破事还要我教你吗？你是有没有脑子啊？」
「是！属下马上就去找。」
「真是的……怎么底下全都是一群饭桶。」
「老爷息怒嘛～」在一旁