木真杀乃蛮酋长太阳汗，其子屈出律西走。1月，韩侂胄议伐金。5月，追封岳飞鄂王，立韩世忠庙于镇江，以风厉诸将
1205年，铁木真征夏。夏都兴庆府改名中兴府。7月，韩侂胄为平章军国事，位丞相上
1206年，铁木真即位于斡难河，号成吉思汗。4月，宋削秦桧王爵，毕再遇攻金。5月，宋下诏北伐，诸路多败，唯毕再遇数有功。吴曦通金。7月，李安全废李纯祐自立。纯祐母罗氏遣使赴金为其求册封。10月，金军侵宋。12月，吴曦降金
1207年1月，吴曦自称蜀王，以成、阶、和、凤4州予金。2月，吴曦为部下所杀。10月，韩侂胄被罢，旋被杀。辛弃疾死
1208年3月，宋金嘉定和议成。宋称金为伯，岁币银绢各增10万，共60万。另给‘镐军银’300万两。宋以史弥远为相，函韩侂胄首至金，以赎淮南地。11月，完颜璟死，叔完颜允济继位
1209年春，畏兀儿叛西辽，降蒙古。2月，成吉思汗攻夏。5月入灵州。7月，俘夏帅嵬名令公，围夏都。9月，蒙古以黄河水灌夏都。夏求援于金，金拒不出兵。11月，蒙古与金绝。12月，夏主李安全献女请和，蒙古退兵
1210年8月，夏侵金。12月，蒙古开始攻金
1211年，乃蛮王屈出律以伏兵擒西辽末代王直鲁古。2月，蒙古侵金。4月，金求和于蒙古，不许。7月，乌沙堡之战，金败。8月，李安全废死，族子李遵顼继位。野狐岭之战、会沙堡之战，金主力惨败
1212年，耶律留哥契丹大起义。1月，成吉思汗攻金西京不克。夏乘金蒙之战难解，屡侵金，又屡遣使通金。3月，金主动遣使册封李遵顼。5月，安南王李龙翰死，婿陈日昛袭主国事。12月，哲别破金东京
1213年2月，耶律留哥自称辽王。7月，成吉思汗攻金。8月，胡沙虎杀完颜允济，立完颜珣为帝。10月，蒙古军围金中都。术虎高琪出战失利，回城，杀胡沙虎。12月，成吉思汗分兵破金河北、河东、山东90余州。史秉直降蒙古
1214年3月，完颜珣以公主、玉帛、马匹献成吉思汗，求和。蒙古退兵。5月，完颜珣迁都开封。山东红袄军势盛。7月，蒙古因金迁都，复围金中都。宋罢金岁币。夏约宋攻金，不报，由是与宋绝。12月，金攻耶律留哥，大败。留哥几尽有辽东之地
1215年2月，蒙古陷金北京。5月，陷金中都。耶律楚材归蒙古。10月，夏陷金临洮府。金宣抚使蒲鲜万奴据辽东反。11月，耶律留哥破金东京，旋单身归蒙古。部将耶厮不率其众
1216年，耶厮不称帝，旋为部将所杀。7月，金大破红袄军。10月，蒲鲜万奴降蒙，旋叛。蒙古军攻破潼关。11月，金收复潼关
1217年3月，金分道攻宋。6月，宋下诏伐金。自此宋金连年交兵。8月，成吉思汗伐夏，以攻金之事全权付木华黎。李遵顼命太子德任守国都中兴府，自己出走西京。遣使请降，蒙古军退。12月，金攻四川，破大散关
1218年，高丽称臣纳贡于蒙古。3月，金红袄军首领李全降宋。3月，宋收复大散关。后刘昌祖解散民兵，宋溃败。夏请与金恢复互市，金拒之。5月，张柔降蒙古。成吉思汗征西域，哲别擒屈出律，蒙古占有西辽辖境
1219年3月，蒙古尽取金河北之地。闰3月，金兵入淮南，建康大震。后为李全所败，遁还。4月，宋军士张福等于兴元领导红巾军起义，四川震动。7月，张福被杀，红巾军失败。8月，张林以山东12州附李全归宋。9月，成吉思汗西征花剌子模国。12月，金权臣术虎高琪被杀
1220年，辽王耶律留哥死，妻姚里氏领其众。3月，蒙古攻陷撒马尔干。7月，金求和于蒙古，未成。8月，宋夏定议合攻金。9月，宋夏合攻金巩州，不克而退。10月，宋约夏攻秦州，夏不从。金行‘九公封建’11月，木华黎入济南。严实8月降宋，11月降蒙
1221年，蒙古陷玉龙杰赤等10余城。金名将仆散安贞被冤杀。5月，蒙古攻占金山东之地。6月，宋蒙通好。11月，张林与李全争盐利，张以京东降蒙古
1222年2月，金破宋庐州，旋大败。金之兵财由是大竭。10月，蒙古陷金河中府，渡河攻长安不克，转攻凤翔
1223年，成吉思汗分遣大将攻中亚及俄罗斯诸地。夏太子德任谏伐金，被废被囚。弟德旺为太子。木华黎围凤翔40余日不下，解围去。3月，木华黎死。5月，蒙古在西域设达鲁花赤。7月，夏攻金积石州。金攻夏会州。会州被夏据近10年，至此复为金有。12月，完颜珣死。子完颜守绪继位。蒙古攻夏，李遵顼禅位于太子李德旺
1224年，成吉思汗结束西征归国。闻夏有异图，转兵攻夏。孛鲁取银州。闰8月，赵扩死。史弥远矫诏立赵昀。10月，夏金议和，为兄弟之国
1225年1月，潘壬等起兵谋立济王，败死。济王被迫自杀。武仙叛