有一个统治者是女王的国家，这个国家的部分王族会拥有一种与生俱来的火系魔法，一般拥有魔法的人就会成为下一任君王。到了这一代，君王是个女王。女王是一个野心勃勃的人，她的愿望就是像她的祖父那样扩大疆土，名垂千古，虽然女王对自己的丈夫、自己的儿女也有温柔的亲情之爱，但她更爱的是自己的野心，自己宏伟的愿景。
女王的两个孩子，一个是继承了女王魔法的王子，一个是普通的公主。王子的魔法才能胜过历代所有君王，女王和亲王（女王的丈夫）都对儿子寄予厚望，然而讽刺的是，王子本人却无心王位，他喜爱天文、绘画、雕塑、建筑，他根本不想当国王。然而他不愿令父母失望，不愿令人民失望，他一直强迫自己扮演着一个优秀、强硬的大王子的形象，只有妹妹知道他其实优柔寡断，连每年烈火祭上燃起大火焚烧刑犯的场面都不忍心看。而公主呢，就像所有童话故事里刻板印象的公主那样，她的人生似乎就是围绕着爱情展开的。不过……她爱上的是这个国家里最低等的人，以奴隶的身份为王室卖命的黑巫师，她爱上了这群黑巫师里最年轻、最瘦弱的那个……
黑巫师从某种程度上来说不是人，他们是人类和上古时期存在过的魔神相通诞下的怪物，而且他们常年居住在地下，只有为王室杀人卖命执行任务时才会来到地面，黑巫师与地面的世界脱节已久，所以他们并没有正常的道德观。这个与公主相恋的少年黑巫师，他的生命里只有两件事，一件是为主人杀人，一件是爱慕主人的小女儿……前者是不得已为之，其实谁给黑巫师当主人都可以，他们无所谓，黑巫师的生命里只有杀戮，换一个主人也是指使他们去杀人罢了，杀谁都无所谓……但与公主的爱情，是这个年轻黑巫师唯一自愿接受的东西，是唯一令他感受到快乐、忧愁、患得患失这些人类情感的东西……
就像所有幻想故事那样，在这个世界里，人类四分五裂，女王统领的国家常年侵略扩张，是大陆上最强大的国家，也是最不得人心的国家。所以从某种程度来说，这个国家是人类世界最坚硬的堡垒，也是最容易突破的堡垒……当上古的魔神从幽暗中苏醒的时候，祂所做的第一件事就是毁灭了这个强大的帝国。
弱小的人类怎么能抵挡地狱中燃起的火焰呢，掌握着世间最强大的火系魔法的王室，他们的魔法在神的面前也如同微小的火苗一般。很快，魔神的军队攻到了城下，看着死去的士兵和人民，女王站在王宫门前用一己之力与魔神交战。当然，毫无疑问，她重创了这个怪物，以牺牲自己为代价。亲王在妻子死后也自刎了。这个国家的君王变成了大王子，一个亡国之君。
他带着妹妹和幸存的人民在大地上流亡，却还是躲不开追杀他们的怪物。临死前，他对妹妹说，从前自己真不愿意当这个国王，但没有办法，他是王子，这是他的使命……在父母死后，他才第一次下定决心要当一个好的君主，带领人民回到他们的故土，重建他们的家园……但现在，这个任务恐怕要交给你了，以后你就是我们的女王……在如同母亲一样走向死亡、以一己之力掩护人民逃跑的前夕，他这样对妹妹说道。
王子的确是千年难遇的天才，他一个人杀了一支军队。
当公主再次听到哥哥的消息的时候，是哥哥用所有的生命把魔军渡河追杀他的子民的河水焚烧成岩浆，他死在了自己所造的岩浆里。
于是公主成了新的女王，唯一一个没有魔法的女王……偶尔，她会在夜里想起从前和爸爸妈妈还有哥哥在美丽王宫里的过去，妈妈很严厉，爸爸很和蔼，哥哥总是给她看自己画的画、刻的雕塑……她偶尔也会想起年轻时的爱人，那个黑巫师。在国家覆灭那一天，他跟随主人回到了他们的父，魔神身边。少女的她简直难以置信，这个男人，就这么背叛了她……但那些都已经是十几二十年前的事情了，公主已经不再是公主，她带领着人民在一个山谷里住下，建起了他们新的城邦，尽管这个城邦与昔日的帝国完全不可比拟。
魔神的Yin影日渐笼罩在整个人类世界，公主从前的爱人如今是魔神麾下最得力的干将。
他没有是非观念，不觉得追随魔神有什么错，为什么公主要和他一刀两断呢？而且，他选择投靠魔神，完全是为了公主……因为当年魔神许诺他，如果他为自己效力，那么当所有人类在末日的焰火中化为灰烬的时候，只有他心爱的公主可以活下来……在族人的预言中，他知道，毁灭的那天必将到来，人类不会幸免，毫无希望……他投靠了魔神，以失去灵魂和rou体为代价，从此他没有形体、为人走狗，化作黑袍下的一团空虚，这一切都是为了给公主一个诺亚方舟的名额。但公主离开了他，公主离开他前，还哭泣着唾骂他，说自己怨恨他。黑巫师心中不解，你为什么要恨我，我所做的一切都是为了你……随着爱情的逝去，他心中最后一点情感也逝去了，他对自己说，公主恨我，我也恨公主。
如今岁月流去，从前青春美丽满心少女幻想的公主变成了一个肩负重任的中年女人，公主的爱人，也从苍白俊美内向不善言辞却十分爱慕公主的少