经队伍永远也不会停止前进的步伐。唐小玄经历这一难之后，继续西进。时间渐渐流逝，不觉已经到了夏时。冉冉绿阴密，风轻燕引雏。新荷翻沼面，修竹渐扶苏。芳草连天碧，山花遍地铺。溪边蒲插剑，溜火壮行图。
师徒四众，耽炎受热，酷暑似乎刚刚过去，又迎来新一轮的酷暑季节。
正然行处，忽见那路旁有两行高柳，柳荫中走出一个老母，右手搀着一个小孩，对唐小玄高叫道：“和尚，不要走了，快拨马东回去吧，西去都是死路。”
唐小玄虽然是个通，但是只凭这一句话，却判断不出即将要经过哪一难，所以他准备了解详细。他从马上下来，朝着那个老母走过去。
唐小玄见这个老母虽然已经年迈，但是身体却很硬朗，牵着的那个小孩也显出一种不合年龄的精干。这两人会是普通人吗？唐小玄脑海之中有了疑问，这个疑问必须要悟空回答。唐小玄看一眼悟空，悟空眼中露出十分虔诚的表情。
唐小玄稍稍怔了一怔，他差不多已经猜到这祖孙两人到底是什幺人，他也猜出下面这一难将会是哪一难。
唐小玄走到老母的面前，八戒跟沙僧也赶上前来。
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第十二集
【内容简介】
封面人物：玉兔
本集简介：
天竺国遥遥在望，与对照，唐小玄一行人取经之路似乎即将来到尽头。
这一难等待唐小玄的美女乃是嫦娥座下的小玉兔，唐小玄早已迫不及待地想与这个小翻云覆雨一番，顺便找个藉口再见嫦娥……
西天之路真能如唐小玄所预感，即将来到尽头吗？而唐小玄是否能如他所愿成为元始天尊的传人？又或者这西天之行的所作所为早已被如来识破？